影片包含了罗杰·瓦迪姆、路易·马勒和费德里科·费里尼三位名导所拍摄的三个短片,内容天马行空,环环相扣。
《门泽哲斯坦》:康泰莎女伯爵(简·方达 Jane Fonda 饰)的所爱慕的对象竟然是一匹马!原来,她死去的情人的鬼魂附在了马的身上,引出了一段离奇的人马之恋。
《威廉·威尔逊》:威廉(阿兰·德龙 Alain Delon 饰)发现世间竟然真的有和自己长得一模一样的人,而那个人似乎整日徘徊在他的身边,每当威廉要干一些坏事时,那个人就会出现进行阻止。他真的存在吗?他这么做的意图又是什么呢?
《该死的托比》:为了高额的片酬,托比(特伦斯·斯坦普 Terence Stamp 饰)踏上了前往罗马的旅途,在路上,他遇见了一个可爱的女孩,却想不到,这个女孩竟然是魔鬼的化身。
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